Principaux à retenir
- Smithfield Foods et son parent chinois ont collecté environ 522 millions de dollars de l’offre publique initiale du géant du porc américain après avoir évalué les actions en dessous de leur gamme commercialisée.
- L’introduction en bourse marque un retour à une liste américaine pour la société basée à Smithfield, en Virginie, qui est devenue privée lorsque le groupe WH de Chine l’a acquis pour près de 5 milliards de dollars en 2013.
- Le groupe WH de Hong Kong continuera de détenir environ 90% de Smithfield, qui devrait commencer à négocier mardi sur le NASDAQ sous le ticker « SFD ».
Smithfield Foods et son parent chinois ont collecté environ 522 millions de dollars de l’offre publique initiale du géant du porc (IPO) américain après avoir évalué les actions en dessous de leur gamme commercialisée.
L’introduction en bourse marque un retour à une liste américaine pour la société basée à Smithfield, en Virginie, qui est devenue privée lorsque le groupe WH de Chine l’a acquis pour près de 5 milliards de dollars en 2013. Cependant, ses prix signalent que la société avait surestimé la demande pour l’introduction en bourse , qui arrive sur le marché alors que les banquiers se préparent à un boom attendu des transactions cette année.
Mardi, Smithfield et le propriétaire chinois WH Group ont évalué un total de près de 26,1 millions d’actions à 20 $ chacun. Les deux avaient initialement offert 34,8 millions d’actions à 23 $ à 27 $ chacun.
WH Group continuera de détenir la majorité de Smithfield
L’acquisition par Smithfield par WH Group il y a plus d’une décennie a ensuite été le plus grand achat d’une entreprise chinoise d’un US, selon les données de Dealogic. La société cotée à Hong Kong continuera de détenir environ 90% de Smithfield.
Outre la production de porc, Smithfield vend de la viande emballée sous sa propre marque homonyme ainsi qu’Eckrich, le célèbre de Nathan, et le fermier John. Smithfield devrait commencer à négocier mardi sur le NASDAQ sous le ticker « SFD ».