Hyatt parie sur la croissance de tous les incluses avec une acquisition de 2,6 milliards de dollars sur les hôtels Playa

Hyatt Hotels (H) parie sur l’industrie de la villégiature tout compris en tant que nouvelle zone de croissance avec son acquisition de 2,6 milliards de dollars de Playa Hotels and Resorts (PLYA).

Les sociétés ont annoncé l’accord lundi après avoir confirmé le début des discussions d’acquisition en décembre. Hyatt a déclaré qu’il paierait les actionnaires de Playa 13,50 $ par action, une prime d’environ 40% à l’endroit où les actions de Playa se trouvaient le 20 décembre, le dernier jour avant les discussions et lorsque les actions ont bondi de près de 30% en une seule session.

Hyatt appelle une affaire de «prochaine étape sur un voyage de croissance significatif» pour tous les incluses

Les chaînes hôtelières ont travaillé ensemble auparavant, Playa exploitant plusieurs stations de marque Hilton. Le PDG de Hyatt, Mark Hoplamazian, a déclaré que la chaîne « s’était fermement établie comme un leader dans l’espace tout compris » alors que la société a qualifié l’accord de « prochaine étape sur un parcours de croissance significatif pour le portefeuille tout compris de Hyatt ».

L’accord devrait se terminer plus tard cette année, en attendant l’approbation des régulateurs et des actionnaires de Playa. Hyatt a déclaré qu’il s’attend à financer l’accord grâce à un nouveau financement de la dette et à payer environ 80% de la nouvelle dette en vendant certaines des propriétés de Playa. Hyatt a déclaré qu’il s’attend à générer environ 2 milliards de dollars à partir de ces ventes.

Playa exploite deux douzaines de stations avec plus de 8 600 chambres au total à travers le Mexique, la Jamaïque et la République dominicaine. Hyatt, quant à lui, exploite plus de 1 350 hôtels et des propriétés tout compris dans 79 pays.

Les actions de Hyatt ont augmenté de 0,6% lundi matin, tandis que les actions de Playa ont augmenté d’environ 2%.