Principaux à retenir
- McGraw Hill devrait devenir public après avoir annoncé lundi que son premier appel public public sera évalué entre 19 $ et 22 $ par action.
- Cette fourchette apprécierait le fabricant de manuels à environ 4 milliards de dollars.
- La société d’éducation était auparavant publique dans le cadre de McGraw-Hill Companies, qui a depuis été rebaptisée à S&P Global, avant d’être achetée et privée en 2012.
McGraw Hill a déclaré lundi qu’elle prévoyait de prix de son premier appel public à public entre 19 et 22 $ par action, levant jusqu’à environ 536,6 millions de dollars et évaluant la société environ 4 milliards de dollars.
Le fabricant de manuels et d’autres documents éducatifs a déposé une introduction en bourse le mois dernier, annonçant son intention de négocier à la Bourse de New York sous le ticker « MH ».
La société était publique dans le cadre du conglomérat McGraw-Hill Companies qui s’appelle maintenant S&P Global (SPGI), et a été prise en privé par Apollo Global Management pour 2,5 milliards de dollars dans un accord annoncé fin 2012. L’éditeur a été presque réécrit sur les marchés publics en 2015, conformément Reuters, et à nouveau vendu à une autre société de capital-investissement, Platinum Equity, en 2021 pour 4,5 milliards de dollars.
Dans son dossier S-1 Prospectus, McGraw Hill a déclaré avoir généré 2,10 milliards de dollars et 1,96 milliard de dollars de revenus au cours de ses deux derniers exercices, qui se terminaient le 31 mars, tout en enregistrant des pertes nettes de 85,84 millions de dollars et 193,02 millions de dollars, avec des bénéfices ajustés de 202,35 millions de dollars et 180,02 millions de dollars.
La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour rembourser certaines de ses dettes, et a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de verser des dividendes sur ses actions une fois qu’elle est devenue publique.
Le dépôt de McGraw Hill arrive dans les talons d’un premier semestre solide de l’année pour les introductions en bourse avec les débuts du monde de la crypto-monnaie, de la technologie financière et des fournisseurs de soins de santé, avec d’autres comme le fabricant de logiciels de conception Figma s’est également déposé récemment pour rejoindre les marchés publics.
