Principaux à retenir
- Firefly Aerospace a déclaré lundi qu’il cherchait à évaluer son introduction en bourse entre 35 $ et 39 $ par action, offrant 16,2 millions d’actions.
- À cette fourchette de prix, Firefly pourrait lever 567 millions de dollars à 632 millions de dollars et atteindre une évaluation supérieure à 5 milliards de dollars.
- Firefly est devenue la première entreprise commerciale à mettre avec succès un lander sur la lune plus tôt cette année et a généré 55,86 millions de dollars de revenus au premier trimestre de 2025.
Firefly Aerospace a déclaré lundi qu’elle prévoyait de évaluer son premier appel public à public entre 35 $ et 39 $ par action, évaluant potentiellement la société de technologie spatiale commerciale au nord de 5 milliards de dollars.
L’introduction en bourse, dont Firefly a déposé un prospectus au début du mois, verra la société offrir 16,2 millions d’actions, levant entre 567 millions de dollars et 631,8 millions de dollars. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit pour rembourser les fonds qu’elle avait précédemment empruntés. Firefly a déclaré qu’il avait demandé une inscription à la Bourse du Nasdaq, pour faire ses débuts sous le ticker « Fly ».
Firefly a déclaré qu’il s’attend à avoir environ 140,55 millions d’actions en circulation après l’introduction en bourse, sa fourchette de prix apportant l’évaluation de l’entreprise entre 4,92 milliards de dollars et 5,48 milliards de dollars. Ses actions en circulation pourraient également avoir près de 143 millions si les souscripteurs exercent pleinement leur option pour acheter des actions supplémentaires, a indiqué la société.
Firefly a été évalué à plus de 2 milliards de dollars en novembre dernier, lorsque la société a annoncé la clôture d’un cycle de financement de la série D de 175 millions de dollars, et plus tôt cette année, un investissement de 50 millions de dollars de l’entrepreneur de la défense Northrop Grumman.
En mars, Blue Ghost Lander de Firefly a atteint avec succès la surface de la Lune, faisant de Firefly la première entreprise commerciale à « réaliser un atterrissage souple pleinement réussi sur la lune ».
Dans son prospectus, Firefly a déclaré avoir généré 60,79 millions de dollars de revenus en 2024, avec une perte nette d’environ 231,13 millions de dollars, contre 55,24 millions de dollars de revenus et une perte nette de 135,46 millions de dollars en 2023. Au premier trimestre de 2025, cependant, Firefly a presque éclipsé sa pertes de 2024 $.
Le marché des introductions en bourse a connu une solide moitié de l’année, avec les débuts de Firefly à la suite de plusieurs introductions en bourse notables, y compris celles de Coreweave (CRWV) et du groupe Internet Internet Circle (CRCL).
