Principaux à retenir
- Fifth Third Bancorp achètera Comerica pour 10,9 milliards de dollars dans une transaction All-Stock. Les actionnaires de Comerica recevront un équivalent de 82,88 $ pour chaque action qu’ils possèdent, une prime de 17,5% au prix de clôture de vendredi.
- L’achat fait partie de la stratégie du Fifth Third pour se développer sur les marchés clés et stimuler son activité commerciale.
Les actions de Comerica (CMA) ont bondi lundi matin après que le cinquième troisième Bancorp (FITB) a accepté d’acheter la société financière pour 10,9 milliards de dollars.
Les actions de Comerica ont récemment augmenté de 14%. Le cinquième tiers a déclaré que l’accord All-Stock offrait aux investisseurs de Comerica près de 1,9 cinquième tiers pour chaque part de Comerica qu’ils possèdent, représentant 82,88 $ par action basée sur le prix de clôture du Fifth Third, une prime de plus de 17%. Les premiers troisième actionnaires contrôleront environ 73% de la société combinée, les investisseurs Comerica détenant le reste.
Les actions du cinquième tiers ont récemment diminué de plus de 1%. Un indice des actions bancaires régionales a augmenté d’environ 1%.
Pourquoi cette nouvelle est importante
La cinquième fusion de la troisième comémerie marque une autre vague de consolidation dans le secteur bancaire régional alors que les prêteurs cherchent à étendre leurs empreintes pour compenser la hausse des coûts et une réglementation plus serrée. La banque combinée élargira la présence du cinquième tiers dans les marchés à croissance rapide dans la ceinture solaire et diversifiera ses revenus au-delà du Midwest.
Le cinquième tiers a déclaré que l’acquisition créerait la neuvième banque américaine avec 288 milliards de dollars d’actifs. Il a ajouté que cette décision faisait partie de la stratégie de la banque basée à l’Ohio pour étendre son empreinte sur les marchés à forte croissance et ses activités commerciales.
Le PDG, Tim Spence, a qualifié la combinaison de «scénario naturel» qui créera «une banque plus forte et plus diversifiée qui est bien positionnée pour offrir de la valeur à nos actionnaires, clients et communautés».
Le PDG de Comerica, Curt Farmer, deviendra vice-président de l’entreprise fusionnée. Le directeur des banques, Peter Sefzik, dirigera l’unité de gestion des richesses et des actifs. Trois membres du conseil d’administration de Comerica deviendront membres du cinquième troisième conseil d’administration.
La transaction devrait se terminer à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.
Avant la session d’aujourd’hui, les actions de Comerica ont augmenté de 13% pour le début de l’année.
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