Principaux à retenir
- Les analystes de Wall Street ont mis en évidence Super Micro Computer, Dell Technologies et Astera Labs, car certains des actions qui pourraient gagner à partir d’un accord OpenAI avec des micro appareils avancés.
- Plusieurs analystes ont suggéré que l’accord d’AMD pourrait être considéré comme un signal positif pour le secteur des semi-conducteurs et le commerce de l’IA, bien qu’ils aient souligné certains des partenaires de réseautage d’AMD en tant que bénéficiaires plus directs.
Advanced Micro Devices (AMD) a un certain nombre de partenaires qui pourraient être prévus pour bénéficier de son gros problème avec OpenAI, selon les analystes de Wall Street.
Le fabricant de Chatgpt s’est engagé à acheter plusieurs générations de puces AI d’AMD, envoyant des actions de la société de semi-conducteurs en hausse de 24% hier et 4% mardi. L’annonce a également augmenté les actions de Super Micro Computer (SMCI), Astera Labs (ALAB), Dell Technologies (Dell) et d’autres qui ont des affaires avec AMD.
Les analystes de JP Morgan ont déclaré mardi dans une note aux clients qu’ils voyaient les partenaires AMD actuels et les fabricants de serveurs AI Supermicro, Dell et Hewlett Packard Enterprise (HPE), bien en vue de gagner de l’accord. Ils ont également mis en évidence Arista Networks (ANET) et Sanmina (SANM), qui plus tôt cette année, ont accepté d’acheter une entreprise de fabrication d’infrastructure du centre de données de ZT Systems auprès d’AMD et sont devenues un partenaire de fabrication préféré dans le cadre de l’accord.
Pourquoi cela compte pour les investisseurs
Plusieurs analystes ont suggéré que l’accord d’AMD pourrait être considéré comme un signal positif pour le secteur des semi-conducteurs et le commerce de l’IA, bien qu’ils aient souligné certains des partenaires de réseautage d’AMD en tant que bénéficiaires plus directs. L’accord souligne l’impact de grande envergure de la forte augmentation de la demande d’IA sur les entreprises et les actions, les analystes comparant le boom de l’IA à une marée montante qui soulève tous les bateaux.
« Bien que les annonces à ce jour d’OpenAI se soient largement concentrées sur des partenariats étroits avec les sociétés de semi-conducteurs, nous nous attendons à voir des partenariats similaires avec les sociétés matérielles et de réseautage comme essentielles à la mise à l’échelle de l’infrastructure », a déclaré JP Morgan.
Les analystes Citi ont déclaré qu’ils considéraient l’accord OpenAI d’AMD comme présentant une lecture positive pour le fabricant de puces mémoire Micron Technology (MU) et Astera Labs. Astera, qui fournit des solutions de connectivité pour les centres de données AI et compte NVIDIA (NVDA) et AMD en tant que clients, a vu son stock pop 10% lundi, avant de reculer mardi.
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