Le secteur de l’intelligence artificielle doit faire preuve de créativité avec de nouvelles propositions pour générer 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2031 et justifier le déploiement de capitaux dans les centres de données, selon un nouveau rapport de Bain and Company.
Les revenus issus du développement de nouveaux produits devraient devenir le principal contributeur au secteur, et devraient générer environ 4 200 milliards de dollars pour financer le marché mondial de cette technologie en plein essor au cours de la prochaine demi-décennie, a déclaré mardi le cabinet de conseil américain dans sa dernière série de rapports technologiques.
Ce segment comprendrait des innovations en matière de recherche, de publicité, d’autonomie et d’IA physique, ont déclaré les analystes de Bain, basé à Boston.
La productivité des entreprises nécessiterait entre 1 000 et 1 400 milliards de dollars de revenus pour soutenir les gains dans des domaines tels que le développement de logiciels, les ventes, le marketing, le service client et les opérations informatiques, ont-ils déclaré.
La vitesse d’absorption, définie comme le rythme auquel les entreprises peuvent mettre l’IA au travail, est devenue la « nouvelle variable concurrentielle ». Selon Bain, les principaux laboratoires d’IA investissent plus de 9,75 milliards de dollars dans des modèles d’ingénierie pour aider les entreprises à s’assimiler plus rapidement.
« Le débat d’aujourd’hui est centré sur la productivité des employés. L’économie de l’infrastructure de l’IA exige des milliards de nouveaux revenus au-delà des gains de productivité. Ce dont l’industrie a besoin, c’est d’une vague d’innovation qui éclipsera ce que le mobile et le cloud ont débloqué », a déclaré David Crawford, président de la pratique technologique mondiale de Bain et auteur principal du rapport.
Les services axés sur le consommateur, qui comprennent les abonnements et les revenus publicitaires, devraient contribuer à hauteur de 200 à 400 milliards de dollars. Ce segment particulier est largement reconnu comme étant crucial pour l’industrie, car les fournisseurs de services continuent de proposer des produits basés sur l’IA à des milliards d’utilisateurs dans le monde.
« De nouveaux produits et utilisations qui n’existent pas aujourd’hui ouvriront la voie à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités grâce à une intelligence abondante – ceux-ci peuvent inclure la découverte de médicaments, la santé mentale et la production d’énergie », a déclaré Bain.
Justifier les centres de données
Bain prévoit que les dépenses annuelles consacrées à l’infrastructure d’IA pourraient atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2031. Ces dépenses comprennent de nouvelles installations, une capacité plus élevée et des mises à niveau de la base installée de GPU, de mémoire et d’équipements réseau.
Si ces dépenses en capital représentent environ un quart des revenus du secteur – « un pourcentage ambitieux mais raisonnable basé sur les tendances parmi les fournisseurs de cloud » – le maintien de ce niveau d’investissement nécessiterait un marché de l’IA approchant les 6 000 milliards de dollars par an, a déclaré Bain.
« La vitesse et l’ampleur sans précédent du développement de l’IA, avec des milliards investis dans les puces, les centres de données, les réseaux et les systèmes électriques, ont attiré l’attention sur le défi du renforcement des capacités », indique le rapport.
« Mais la question la plus importante est peut-être de savoir si une valeur économique suffisante peut être créée pour le justifier. »
La taille et le coût des centres de données d’IA s’accélèrent constamment, doublant environ tous les 12 à 16 mois, a déclaré Bain. Par exemple, le centre de données Prometheus de la société mère de Facebook, Meta Platforms, dans l’Ohio, avait actuellement une capacité de 600 MW pour un coût estimé à 24 milliards de dollars en 2025 ; cela devrait atteindre 2 GW et 80 milliards de dollars d’ici 2027, selon les données de la société de recherche Epoch AI.
D’ici 2029, la capacité de Prometheus devrait passer à 5 GW, pour un coût pouvant atteindre 175 milliards de dollars, et d’ici 2030, elle atteindrait 9 GW pour un coût de 200 milliards de dollars, a déclaré Epoch AI, basé à San Francisco.
Les centres de données devront également relever un certain nombre de défis à mesure que de plus en plus d’entre eux seront construits. Il s’agit notamment de l’augmentation de la capacité du réseau pour les alimenter, de la sécurisation des GPU et d’autres composants d’infrastructure, d’une main-d’œuvre qualifiée et de leur rétention « bien au-dessus des taux historiques », et des questions d’opinion publique et de réglementation, telles que le refus de l’utilisation des ressources et la pollution sonore.
D’un autre côté, plusieurs gouvernements soutiennent la croissance des secteurs de l’IA et des centres de données, notamment ceux des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’UE, de la Corée du Sud et des États-Unis, a déclaré Bain, soulignant que les centres de données sont désormais au cœur de l’innovation technologique, de la croissance économique et de la souveraineté nationale.
« Les besoins en capitaux pour l’infrastructure de données resteront élevés… les goulots d’étranglement dans les domaines de l’énergie, des semi-conducteurs et d’autres intrants entraînent eux-mêmes d’importants besoins en capitaux, ouvrant des points d’entrée supplémentaires aux investisseurs », a déclaré Bain.
« Et à mesure que les infrastructures souveraines occupent une place plus importante dans les stratégies nationales, les partenariats offrent à la fois une voie d’entrée et une diversification géographique. »
