Alterra, le véhicule climatique des Émirats arabes unis, d’une valeur de 30 milliards de dollars, a conçu sa stratégie d’investissement dans l’intelligence artificielle pour la protéger contre une bulle dont on parle beaucoup dans le secteur, a déclaré son directeur général. La Nationale.
L’accent mis par le fonds sur l’investissement dans les systèmes énergétiques alimentés par l’IA et non directement dans la technologie sert de « couverture » contre toute bulle potentielle qui pourrait éclater dans ce secteur en plein essor, a déclaré Majid Al Suwaidi.
« Nous investissons dans le seul endroit où notre portefeuille touche à l’histoire de l’IA : à travers les systèmes énergétiques. Ce qui est génial avec notre thèse d’investissement, c’est que nous n’investissons pas directement dans l’infrastructure de l’IA », a-t-il déclaré dans une interview.
« Ces systèmes énergétiques, qu’il s’agisse d’alimenter l’IA ou d’alimenter une usine, des maisons, des écoles ou des hôpitaux, cette énergie sera toujours nécessaire. Donc, d’une certaine manière, Alterra et les investissements que nous réalisons constituent une très bonne couverture contre une bulle dans l’IA. »
Les commentaires de M. Al Suwaidi interviennent alors qu’Alterra, basée à Abu Dhabi, donne un vote de confiance à la technologie en s’associant à l’une des plus grandes sociétés souveraines d’IA d’Europe.
Lundi, Alterra a annoncé qu’elle s’était associée à Domyn, basée à Milan, pour développer un système exclusif d’intelligence climatique que la première détiendrait et contrôlerait, ce qui ouvrirait la voie pour devenir une entreprise native de l’IA, a déclaré M. Al Suwaidi.
« Une fois que nous aurons construit ce système de base, nous pourrons l’étendre à d’autres aspects de l’entreprise et devenir véritablement une organisation native de l’IA », a-t-il déclaré. Le système, qui sera développé par étapes, « sera mis en avant » l’année prochaine, a-t-il ajouté.
« Reprendre ces technologies et les appliquer très tôt dans notre développement signifie que nous pourrons utiliser l’IA ou nos analyses pour… profiter de la puissance de cette technologie. »
Alterra n’a pas divulgué la valeur de son partenariat avec Domyn, anciennement connu sous le nom d’iGenius et fondé par l’ancien employé d’Apple, Uljan Sharka.
Domyn a levé 1,1 milliard de dollars en financement par emprunt au cours des deux dernières années et est évalué à environ 2 milliards de dollars. En juin, la Commission européenne a choisi Europa, un projet dirigé par Domyn, pour développer un modèle d’IA open source couvrant les 24 langues officielles de l’UE.
« La façon dont nous concevons le système est qu’il peut être évolutif dans le sens où, à mesure que de nouveaux modèles sont construits ou que de nouveaux développements se produisent dans la technologie, ils peuvent être branchés immédiatement et nous pouvons mettre à niveau notre système », a déclaré M. Al Suwaidi.
Le partenariat avec Domyn reflète sa confiance dans le secteur de l’IA, où le débat sur la bulle est brûlant. Récemment, deux des plus grands noms de la gestion d’actifs, le directeur général de Citadel, Ken Griffin, et le président de Blackstone, Jon Gray, ont donné respectivement des avis négatifs et positifs.
M. Al Suwaidi a reconnu qu’il existe une bulle « à certains égards », mais gérer les attentes et faire preuve de diligence raisonnable pour prendre des décisions d’investissement judicieuses contribuera à contenir les effets néfastes potentiels.
« Chaque fois que vous avez une nouvelle classe d’actifs, une bulle se développe… et les bulles peuvent être bonnes si elles sont gérées et mauvaises si elles éclatent… il reste juste à voir combien de temps elles continueront à croître et si nous pouvons la gérer de manière prudente afin qu’elle n’éclate pas avec des conséquences négatives », a-t-il déclaré.
« Nous savons avec certitude que cette technologie sera essentielle à notre développement économique futur et que la manière dont nous l’utilisons deviendra de plus en plus importante, et nous le découvrons. Il y aura donc des gagnants et des perdants dans ce processus. »
Le mandat d’Alterra est de lever 250 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2030 pour créer un système de financement climatique plus équitable. Son président est le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et directeur général et directeur général du groupe Adnoc.
Cela fait moins de trois ans depuis le lancement d’Alterra lors de la conférence sur le climat Cop28 organisée par les Émirats arabes unis. Depuis lors, Alterra s’est développé en trois fonds – Accélération, Transformation et Opportunité – avec cinq partenaires d’investissement mondiaux : Brookfield Asset Management, BlackRock, Copenhagen Infrastructure Partners, KKR et TPG.
Elle compte également plus de 60 sociétés de portefeuille directes et indirectes dans plus de 40 pays, soutenant plus de 100 GW de capacité d’énergie renouvelable.
L’activité capitalistique d’Alterra s’accélère également. Plus de 51 milliards de dollars de capitaux propres attendus dans l’ensemble de ses activités de fonds et de co-investissement ont été mobilisés, avec des ratios de mobilisation préliminaires de plus de 10 fois pour son Fonds d’accélération et de plus de quatre fois pour le Fonds de transformation, à l’exclusion du capital propre d’Alterra et de la dette au niveau des transactions.
Les investissements récents montrent également l’ampleur de l’expansion d’Alterra, notamment Inkia au Pérou, Wireless Logic aux côtés de General Atlantic et Jeppesen ForeFlight avec Thoma Bravo.
« Ce qu’Alterra a démontré à travers notre succès dans le domaine climatique, c’est qu’il est possible d’atteindre les mêmes objectifs, mais d’une manière économiquement prudente », a déclaré M. Al Suwaidi.
« Quelque chose de tout à fait unique, et très sous-estimé, est le succès de notre modèle. »
