Principaux à retenir
- Après qu’une application de la startup de l’IA chinoise Deepseek a détruit Openai comme l’application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis sur Apple, Nvidia et d’autres actions liées à l’IA aux États-Unis ont dégringolé lundi.
- Les analystes de Wedbush l’ont qualifié de «possibilité d’achat d’or» de posséder des actions de Nvidia, ainsi que Microsoft, Alphabet, Palantir et d’autres poids lourds de l’écosystème américain de l’IA.
- D’autres analystes ont déclaré qu’ils considéraient Broadcom, Applied Materials, Marvell Technology, Palantir, AMD et Micron Technology favorablement également.
Selon certains analystes de Wall Street.
Après une application de la startup de l’IA chinoise, Deepseek en a lancé une d’Openai en haut de la liste des applications américaines gratuites les plus téléchargées, NVIDIA (NVDA) et un large éventail d’autres actions liées à l’IA ont dégringolé, faisant glisser le composite Nasdaq en technologie technologique plus de 3%. Sous-jacent les baisses: la préoccupation que les performances du modèle de Deepseek rivalisent avec ses homologues américains tout en nécessitant moins de puissance de calcul, en levant des questions sur le marché et en nécessité d’une technologie d’IA coûteuse.
Certains observateurs de Wall Street ont vu l’occasion d’acheter le plongeon. Les analystes de Wedbush l’ont qualifié de «possibilité d’achat d’or» de posséder Nvidia, ainsi que Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Palantir (PLTR) et autres poids lourds de l’écosystème de l’IA américain.
Les analystes ont appelé les réalisations de Deepseek «impressionnantes», mais il est peu probable que les grandes sociétés américaines américaines utilisent une startup chinoise comme Deepseek pour lancer leur infrastructure d’IA, ajoutant que «le lancement d’un modèle LLM compétitif pour les cas d’utilisation des consommateurs est une chose… Lancement de l’infrastructure IA plus large est plus large est Un tout autre jeu de balle et rien avec Deepseek nous fait croire quelque chose de différent. »
Les analystes de Bernstein ont qualifié la réaction du marché de «trop éclairé» et ont déclaré qu’ils continuent de voir favorablement les actions d’IA dans leur couverture, en particulier Nvidia et Broadcom (AVGO). Bernstein a maintenu les notes «surperformant» pour les deux actions, ainsi que Qualcomm (QCOM) et les matériaux appliqués (AMAT).
Les analystes de Citi, qui ont maintenu une note «acheter» pour NVIDIA, ont déclaré des mesures de dépenses de l’IA récentes, notamment l’annonce par le président Trump d’un projet d’infrastructure d’IA de 500 milliards de dollars appelé Stargate Pointer le besoin continu de puces américaines avancées.
Les analystes de Raymond James ont ajouté que les avancées de Deekseek pourraient également pousser les hyperscaleurs américains comme Microsoft, Google et Amazon (AMZN) pour agir avec une plus grande urgence, au profit des entreprises plus établies. Ils ont réitéré un «achat fort» pour NVIDIA et ASML (ASML) et les notes «surperformant» pour Marvell Technology (MRVL), ARM (ARM), AMD (AMD), Micron Technology (MU), LAM Research (LRCX), Applied Matériaux et KLA (KLAC).
