Points clés à retenir
- Nordstrom a accepté d’être privatisé par sa famille fondatrice et le détaillant mexicain El Puerto de Liverpool dans le cadre d’un accord valorisant la chaîne de grands magasins à environ 6,25 milliards de dollars.
- L’entreprise sera détenue à 50,1 % par des membres de sa famille fondatrice et à 49,9 % par El Puerto de Liverpool.
- Les actionnaires recevront 24,25 dollars par action, soit quelques centimes de plus que le cours intrajournalier de l’action lundi.
Nordstrom (JWN) sera bientôt retiré du marché boursier, après avoir accepté d’être privatisé par sa famille fondatrice et le détaillant mexicain El Puerto de Liverpool dans le cadre d’un accord valorisant la chaîne de grands magasins à environ 6,25 milliards de dollars.
La famille Nordstrom détiendra une participation de 50,1 % contre 49,9 % pour Liverpool à la clôture de l’accord, qui, selon Nordstrom, devrait avoir lieu au premier semestre de l’année prochaine. L’accord devra également être approuvé par les deux tiers des actionnaires de Nordstrom, dont une majorité d’actionnaires non familiaux et non-Liverpool de Nordstrom.
Les actionnaires recevront 24,25 $ pour chaque action qu’ils possèdent, ainsi que le dividende régulier de 19 cents par action de la société, qui continuera d’être payé trimestriellement, et un dividende spécial de 25 cents par action une fois la transaction conclue.
Nordstrom a noté que le prix par action représente une prime d’environ 42 % par rapport à la mi-mars, lorsque des rapports faisaient état d’un rachat potentiel. La nouvelle a fait grimper les actions de Nordstrom de plus de 9 % le 19 mars, et elles ont suivi une tendance à la hausse au cours des mois qui ont suivi.
L’accord constitue également une avancée par rapport à l’offre de 3,8 milliards de dollars, soit 23 dollars par action, de la famille Nordstrom et de Liverpool, révélée dans un dossier réglementaire en septembre. Nordstrom a dépassé les estimations de bénéfices au cours de son dernier trimestre suite à cette offre, bien que les dirigeants aient déclaré avoir constaté une « baisse notable des tendances des ventes » fin octobre.
Les actions Nordstrom étaient en baisse de 1,4 % lundi matin à 24,20 $, juste en dessous du prix de 24,25 $ que les actionnaires devraient recevoir dans le cadre de l’accord approuvé.